本文摘要：id="stock_sz300450">先导智能从一季度的第九大重仓股增持至二季度的第一大重仓股，而一季度的新和成、中南建设、新宝股份、璞泰来、东山精密和九州通被去除，新的入了立讯精密、东方财富、七一二、三花智控、安图生物和山煤国际。此外，冯明远管理的信达澳银核心科技混合二季度末股票仓位约88.98%，较一季度的80.68%减少了8个多百分点。由赵晓东管理的富兰克林国海中小盘股票仓位约88.99%，较一季度的85.51%减少了3个多百分点。

id="stock_sz300450">先导智能从一季度的第九大重仓股增持至二季度的第一大重仓股，而一季度的新和成、中南建设、新宝股份、璞泰来、东山精密和九州通被去除，新的入了立讯精密、东方财富、七一二、三花智控、安图生物和山煤国际。此外，冯明远管理的信达澳银核心科技混合二季度末股票仓位约88.98%，较一季度的80.68%减少了8个多百分点。由赵晓东管理的富兰克林国海中小盘股票仓位约88.99%，较一季度的85.51%减少了3个多百分点。

　　部分今年正式成立的新基金也较慢建仓。由赵枫管理、正式成立于今年2月的睿远平衡价值三年持有期混合，截至6月30日的股票仓位约84.59%，前十大重仓股占到比49.94%，分别为三诺生物、宁波银行、万华化学、瀚蓝环境、健康元、中国国旅、华润啤酒、隆基股份、东方雨虹等。　　白酒股遭到平安保险　　与此同时，也有部分著名基金经理仓位变化并不大，但调仓动向显著，白酒股被平安保险。　　明确看，由傅鹏博、朱璘、陈烨近管理的睿远茁壮价值混合股票仓位约91.13%，前十大重仓股占到比达50.36%，分别为国瓷材料、隆基股份、信维通信、立讯精密、东方雨虹、万华化学、凯利泰、人福医药、三诺生物和梦网集团。

而一季度前十大重仓股中的五粮液和千方科技已消失，人福医药和三诺生物则新的晋前十大重仓股。　　某种程度平安保险白酒股的还有李晓星。李晓星管理的银华中小盘在今年二季度净值下跌多达30%。

截至6月30日，银华中小盘股票仓位为86.92%，较一季度末的88.01%有所上升，但其十大重仓股变动较小。其中，一季度第一大重仓股五粮液早已消失，泸州老窖、顺鑫农业等白酒股，以及金山办公、新的媒股份和长春高新也被去除在二季报的前十大重仓股，只有掌趣科技、吉比特、立讯精密和宁德时代仍在。

隆基股份、山东仪器、TCL科技、韦尔股份、鹏鼎有限公司、科达利新的晋二季度前十大重仓。　　部分基金对科技股也展开了调仓。冯明远管理的信达澳银核心科技混合前十大重仓股变动较小，京东方A、欣旺达、风华高科（维权）、长信科技、兆驰股份新的晋前十大重仓股，中恒电气、华泰证券、中信证券、远光软件和中兴通讯则从一季度的前十大重仓股中消失。归凯管理的嘉实快速增长混合基金二季度末股票仓位为73.82%，较一季度的73.10%变动并不大，但一季度的前十大重仓股星宇股份和浅信服在二季度的前十大重仓股中消失，恒生电子和我武生物则新的晋为二季度前十大重仓股。

此外，由赵晓东管理的富兰克林国海中小盘前十大重仓股集中度较一季度有所上升。其中，宋城演艺从二季度的前十大重仓股中去除，双林生物新的晋成第八大重仓股。

　　布局消费与科技　　虽然近日A股周期股大爆发，风格转换迹象现身。但从著名基金经理的二季报看，科技股、消费股依旧被长年寄予厚望。　　刘格菘在广发科技创新混合的二季报中回应，自主创新将是我国经济发展的持续原动力。

随着5G投资高峰的到来，基础设施建设以及在横向领域的云应用于都有较小的茁壮空间。同时，随着海外疫情的减轻，以光伏为代表的新能源行业开始衰退，国内外市场需求将经常出现共振。冯明远也指出，疫情过后，5G后应用于将蓬勃发展，新能源车未来不会转入千家万户，科技一如既往将是推展人类社会变革的动力。

　　李晓星回应，未来一段时间选股主线之后环绕消费升级和科技创新，自由选择两大方向子行业中景气度向下、业绩和估值相匹配的优质公司，自由选择行业集中于在白酒、食品、农业、医药、电子、传媒、计算机、新能源等领域。在没新的利空情况下，保持偏高仓位。

　　赵枫认为，中国经济在本次疫情中展现出出有很强的韧性，不仅表明出有中国制造业强劲的竞争力，也体现了中国经济的稳定性早已较以往有了明显提升。预计权益投资仍将是中国未来几年最不具吸引力的投资方向，更加多具备强劲竞争力的优秀企业兴起出来，投资者可通过了解的研究捕捉更好的投资机会。　　傅鹏博指出，探讨企业贯彻的快速增长能力和边界将是未来一段时期的工作重点。同时，紧密注目宏观政策的边际变化，维持对持仓企业的敏感性。

　　截至7月20日，有数多家基金公司透露2020年二季报，刘格菘、冯明远、阳琨、李晓星、赵晓东、归凯等著名基金经理的重仓股和后市研判也一一曝光。整体看，著名基金经理二季度广泛加仓，但调仓动作十分频密，经常出现平安保险白酒股的现象。

尽管近日A股市场周期股愈演愈烈，风格转换迹象重现，但著名基金经理依旧长线寄予厚望科技股。

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